值得一辈子持有的股票:如何选择值得永远持有的股票?

摘要:值得永远持有的股票,如果能选出这样的股票,并且选择正确,那么,投资将变得很简单,也能赚大钱值得一辈子持有的股票。 一,值得永远持有的股票。 先看看巴菲特对股票持有的


值得一辈子持有的股票:如何选择值得永远持有的股票?

值得永远持有的股票,如果能选出这样的股票,并且选择正确,那么,投资将变得很简单,也能赚大钱值得一辈子持有的股票。

值得一辈子持有的股票:如何选择值得永远持有的股票?

值得一辈子持有的股票:如何选择值得永远持有的股票?

一,值得永远持有的股票。

先看看巴菲特对股票持有的理解。世界股神巴菲特曾经说过,如果你不愿意持有一个股票十年,请不要持有十分钟,这是巴菲特对持有股票时间的理解,至少十年的时间。巴菲特还说过,如果你不愿意把自己的女儿嫁给这个上市公司,那么请不要买这个上市公司的股票,这点告诉我们,买股票一定要非常谨慎,要分析透彻才能买入。

另外,还有一位著名的风险投资机构创始人,曾经说过,伟大的公司,根本不要卖出,可以一辈子持有这家公司的股票。这位创始人的观点,也是要永远持有好公司的股票。

二,如何选出值得永远持有的股票?

根据我在股市20年的实战经验,我们可以从下面几个角度选出值得永远持有的股票:

1,100年的存活期。既然要永远持有股票,就需要考虑清楚,买入的公司,在100年之后,是否还活着。因为很多公司的生命周期,不会超过100年,甚至30年就会倒闭的公司普遍存在。要买入100年之后,依然还存在的公司,这是值得永远持有股票的第一个特点。

2,护城河。巴菲特买入的可口可乐已经存在超过100年以上的时间,可口可乐成立于1886年,至今已经有130年的发展历史,原因是可口可乐的护城河很深。巴菲特买股票,都要买护城河很深的公司,也就是核心竞争力特别强的企业,这个企业没有竞争对手,也无法被模仿和超越。A股市场的贵州茅台,也是属于护城河很深的公司,具有不可替代性。

3,市场空间足够大。值得永远持有的公司,必定要处于一个市场空间足够大的行业之中,这个公司才能持续获得发展和利润。正如腾讯和阿里巴巴所处的互联网行业,本身具备广大的市场空间,同时它们还从线上走向线下,实现互联网和传统产业的融合,完全打开市场空间。

4,公司的激励机制。值得永远持有的公司,必须有好的激励机制,这个机制才能确保公司的永远存在和永远向前发展,公司持续发展还是需要依靠团队和人才,激励机制才能确保优秀团队和人才会一直努力工作。

三,永远与人生。

股票市场的投资,如果可以选出值得永远持有的股票,就将轻松和稳定的获得投资回报,不需要像散户天天做短线那么辛苦,结果还不赚钱。因此,在人生之中,如何站在长期的角度,思考人生和做好选择,这也是一个值得思考的问题。随着自己年龄的增长,我开始觉得思考比行动更加重要,思考对了,选择对了,行动才能取得成功,否则在错误的方向行动,最终只能得到更加错误的结果。

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在股市约3700家上市公司中,想找到几家称心如意能长期投资的好股票,确实不容易,甚至我们用“大海捞针”一词形容。既要基本面优质,又要未来保持相对较高增长性,还具有未来潜力、股息率高等等要求。身为专业的我们,有些时候也会觉得难了一些。

值得一辈子持有的股票:如何选择值得永远持有的股票?

再难,一步一步的解决,也就化繁为简,将困难解决了。股票市场这么,如何选择长期投资的好股呢?我们认为:一则,这家上市公司的基本面要是优质的存在;二则,这家上市公司具有很好的未来潜力性;三则,这家上市公司具有较高的现金股息率分红;四则,这家上市公司所处于的估值水平,并不高,值得投资。

值得一辈子持有的股票:如何选择值得永远持有的股票?

基本面优质的上市公司,是基础!很多投资者疑问,何为基本面优质?我们认为就是基础财报数据的优质。往往投资者在股市投资的过程中会掉入一个“陷阱”,这个“陷阱”让你不去相信任何一家上市公司的财报信息是真实的,而是虚假的。其实,这是一个错误的认知,我们没有说股市中不存在“陷阱”的上市公司,而是,如果你相信每一家上市公司都有问题,那么就不要进入股市了。又为什么呢?因为股市不适合你,高风险市场就是如此,存在股价的波动,也存在其他问题,这是不可避免的。

值得一辈子持有的股票:如何选择值得永远持有的股票?

既然来到这个市场,选择相信,至少比选择不相信要合适得多。一家上市公司优质,进入选股标准阵营,选择信任。如果一家上市公司没有进入至选择范围以内,就选择不信任。这样的准则,简单、有效,也不会让自己变得累!

基本面优质的上市公司,是基础!上图中这家上市公司,就是一家知名“大白马”,并且近些年股票价格上涨幅度较大。从基本财报而言,这家上市公司连续六个季度净利润水平均保持着同比正大于20%的水平增长,扣非净利润同比增长率也是如此,并且营业收入保持双位数增长。毛利率更是常年保持在90%以上,销售净利率保持在50%以上,负债率低于30%。这样的上市公司,有什么理由说其不优质呢?

在一家亏损与保持净利润常年双位数增长的情况下,你又作何选择呢?我们会去选择以及保持双位数增长的上市公司,而不会选择一家亏损的上市公司。不仅仅最近六个季度的财报数据优质,历年的财务水平亦是优质。

净利润同比增长率自1999年以来,没有一年出现过负增长,仅仅只有三年的时间呈现个位数增长,这样的上市公司在股市中是十分少见的。营业收入同比增长率也是如此,自1999年以来仅仅只有2年时间为个位数增长,其他年份均保持着双位数的增长。净资产收益率自1998年以来,更是没有低于过13%的水平,低于15%的年份,仅仅只有一年,低于20%的年份,仅仅只有2年。股息率,虽然股市中有很多上市公司大于这家上市公司,但最近8年的平均股息率也超过了2%。

这样的上市公司,何谈不优质?我们认为,优质的财务数据,特别是能连续五年净资产收益率大于15%,近些年保持净利润同比增长率、营业收入同比增长率正增长,还有较高股息率的上市公司,就是优质的好公司。

优质是基础,低估才是机遇!一家好的上市公司确实值得长期持股,但是这家上市公司要是处于被高估呢?那么,它长期持股的价值性就需要大打折扣。股市约3700家上市公司,虽然好的股票少,但并不是没有。当然,不同的板块,市场投资者给予的估值也是不同,在倾斜度不同的基础上,就存在一些好被低估的机会。上市公司优质的财务面是基础,可低估才是机遇!

这家上市公司最近六个季度也是保持着净利润同比增长率、扣非净利润同比增长率的双位数增长,均能保持大于20%的增长。近些年不管是营业收入同比增长率还是净利润同比增长率均能保持正增长,多数年保持双位数的增长,连续10年净资产收益率大于15%,最近5年的平均股息率大于3%。这样的上市公司,基础财报面称得上是一家好的公司。

那么,这家上市公司对比上述那家上市公司的可投资价值性就要高。上述中的那家上市公司,以现在股价进行计算,估值约为29.5倍,近些年的估值区间为18倍-32倍,虽然没有泡沫,但已然有些小贵。明年保持较好的业绩增长,估值水平能回归中位,具有一定的潜力空间,但并不凸显。而第二家上市公司的估值水平就很低,仅仅只有7倍多,处于历年估值区间的低位,对应的空间较大,明年如果保持双位数的增长性,对应的投资价值凸显。

选择长期投资价值的上市公司误区在哪里?很多投资者选择上市公司股票进行投资,往往都有误区。好的上市公司,能与时间相伴。也就是说,不应该以短线衡量这家上市公司的价值性,要以长线作为衡量基准。好的上市公司,不是股票价格不震荡,短线也存在情绪的震荡,中线也会因为业绩不及预期、市场波动而出现震荡,但长线而言,由于具有强业绩支撑,能扭转乾坤,与时间相伴。

市场中一直所言“护城河”业绩。我们认为“护城河”业绩有些“伪命题”。何为“护城河”业绩?面对金融危机、行业震荡,又有哪些能“护城”?是没有的。所谓的“护城河”业绩,不如简单理解为这家上市公司能一直保持着盈利状态,能更好保持着营业收入同比增长率、净利润同比增长率正增长的水平,更加合适。

总结:股票市场约3700家上市公司,如何选择长期投资的好股?我们认为:这家上市公司要有优质的财务数据面,净资产收益率能保持连续五年大于15%、高股息以及净利润、营业收入保持增长。当然,还有重要的:被低估。这样的上市公司就是长期投资的好股!


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