助理理财规划师:助理理财规划师难不难考,该准备些什么?

摘要:不难助理理财规划师, 助理理财规划师 专门从事理财规划业务的从业人员称为理财规划师,分为一级、二级、三级,助理理财规划师就是三级。 理财规划师忠实、客观地为客户长期服


  不难助理理财规划师,   助理理财规划师   专门从事理财规划业务的从业人员称为理财规划师,分为一级、二级、三级,助理理财规划师就是三级。

理财规划师忠实、客观地为客户长期服务,在很多家庭往往享有准家庭成员的地位。他们的主要业务不再是从销售金融产品及服务中获取佣金,而是帮助客户实现其生活、财务目标进行专业咨询,并通过一个规范的个人理财服务流程来实施理财建议从而防止客户利益受到侵害。  报考条件   助理理财规划师(具备以下条件之一者)   (1)连续从事本职业工作6年以上。  (2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。  (3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。  (4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。  (5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

这个证书没什么用的,只能证明你在理财方面有一些常识,并不能代表什么?金融从业者两个发展方向:一个是向投行或证券行业发展,基本证书是证券从业考试,更高级的就是CFA和CPA了。另一个是向商业银行的理财业务发展,没有基本证书也可以胜任,有充足的客户资源和庞大的社会关系网就能玩儿转。 当然如果要让自己显得专业一些的话,AFP和CFP可以考虑。助理理财规划师这个认证归劳动部管,级别太低,如果能混个理财规划师(二级职称)或经济师什么的也可以在国资银行里混年月。

看你从什么角度来判断,在理财师的标准里来判断算是初级职称,但在整体的职业生涯里就不算了,算中级。助理理财规划师(具备以下条件之一者) (1)连续从事本职业工作6年以上。 (2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 (3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 (4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。 (5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。助理理财规划师(国家职业资格三级); 理财规划师(国家职业资格二级); 高级理财规划师(国家职业资格一级)。


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